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2019玻璃需求不必悲觀(guān)

發(fā)布時(shí)間:2017.10.25瀏覽次數:

一、供給

玻璃產(chǎn)業(yè)的供給現在受環(huán)保政策的影響比較大。玻璃市場(chǎng)分析,2018年新實(shí)施的環(huán)保新政主要有這么幾條:《生態(tài)環(huán)境損害賠償制度改革方案》、《中華人民共和國環(huán)境保護稅法》、《中華人民共和國環(huán)境保護稅法實(shí)施條例》、《中華人民共和國水污染防治法》等。除此之外,還有很多地方相關(guān)政策法規出臺。這些政策法規的實(shí)施無(wú)疑會(huì )對玻璃生產(chǎn)生重大影響。其實(shí)單是在去年下半年環(huán)保部將平板玻璃等玻璃制品納入排污許可證核發(fā)范圍就直接導致若干條玻璃生產(chǎn)線(xiàn)被迫停產(chǎn)了。國家去產(chǎn)能和整治環(huán)境污染的決心還是很大的。而這直接導致玻璃產(chǎn)品供給的下降,加上制造成本上漲,玻璃的價(jià)格大幅攀升。

二、需求

玻璃下游需求主要來(lái)自房地產(chǎn)、汽車(chē)和其他領(lǐng)域,地產(chǎn)占比達到80-85%。從地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈角度,玻璃需求來(lái)自于地產(chǎn)竣工后的裝修環(huán)節,動(dòng)力來(lái)源于地產(chǎn)銷(xiāo)售帶動(dòng)的投資施工。2018M1-5,全國商品房銷(xiāo)售面積累計同比增速回升至2.9%;從1-4月期現房銷(xiāo)售情況來(lái)看,期房和現房銷(xiāo)售面積增速出現巨大差異,期房占比擴大至81%的歷史新高。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資中建筑工程和土地購置占比很高,2017年兩者合計占比84%。2018M1-5,全國房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成額同比增速小幅會(huì )升至10.2%,跟玻璃需求密切相關(guān)的建筑工程投資則回落至-1.4%(1-4月數據)。

三、成本

考慮到玻璃生產(chǎn)線(xiàn)的特殊性,一旦停產(chǎn)復產(chǎn)代價(jià)非常大,預計后續短期內復產(chǎn)可能性不大,不僅較大緩解了沙河地區供需矛盾,對周邊乃至全國供需都有積極影響,且未來(lái)不排除限產(chǎn)范圍進(jìn)一步擴大到其他城市(目前估計全國約10%的玻璃生產(chǎn)線(xiàn)沒(méi)有排污許可證,且主要集中在北方地區),而對無(wú)證企業(yè)的監管治理或也將由沙河向其他“2+26”城市及周邊區域擴散,環(huán)保趨嚴將使得玻璃供給進(jìn)一步收縮。玻璃市場(chǎng)現狀分析,政策限產(chǎn)導致近期產(chǎn)能快速回落,近期廠(chǎng)家產(chǎn)銷(xiāo)水平良好,庫存消化較快,玻璃供給短期收緊使價(jià)格快速抬升,其中沙河玻璃市場(chǎng)11月以來(lái)平均提價(jià)70元/噸,并帶動(dòng)國內部分地區價(jià)格跟漲。因此整體看2018年玻璃生產(chǎn)成本依舊維持在較高水平。

展望2019,今年將是我國玻璃這一行產(chǎn)業(yè)升級的一個(gè)窗口期。疊加棚戶(hù)區改造目標上調至580萬(wàn)套的政策信號,預計玻璃下游需求持平。另外,商品房銷(xiāo)售面積占比較大的期房市場(chǎng)增速仍保持在7.5%的水平,玻璃需求不必過(guò)于悲觀(guān)。